核心观点:7日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收142.95点,周环比下跌0.35%。供应方面,本周五大钢材品种供应936.72万吨,减量4.02万吨,降幅0.4%。库存方面,本周五大钢材总库存1601.16万吨,周环比增库20.4万吨,增幅1.3%。消费方面,本周五大品种周消费量增幅1.3%;铜市方面,上周电解铜价格窄幅震荡,贸易商多以刚需采购为主。从宏观上看,美联储加息预期依然较强,但加息的力度市场预期依然较为温和,因此对铜价的短期利空相对有限;铝市方面上周国内现货铝价震荡调整,基本面方面,供应端云南电解铝继续复产但初期以铝水形式销售为主,铸锭增量的明显体现尚需时日。
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从宏观预期来看,前期政策利好虽有释放,但兑现尚未完全落地,使得市场博弈现象突出,进而使得现阶段行情涨跌互现。从基本面表现来看,供应逐步缓增,淡季累库趋势延续,基本面压力后期将越发凸显。但伴随复产利好原料,原料价格强于成材,钢企成本压力再现,进而促使生产端挺价意愿较浓。综合来看,多空因素交织,短期内将行情波动频繁,考虑到近期物流、高温、降水等因素影响,室外作业和运输均受限制,整体或将偏弱运行
一、原材料品种价格监测
截止2023年7月7日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:
二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格环比下跌预计本周价格将小幅趋弱运行
供应方面,上周中厚板产量157.89万吨,周环比增加1.15万吨;库存方面,钢厂库存77.75万吨,较上周增加0.03万吨,社会库存108.2万吨,较上周增加2.13万吨,总库存185.95万吨,较上周增加2.16万吨。供应方面,根据7月份钢厂月度排产计划调研情况来看,计划检修钢厂较少,产量有进一步上升空间。受区域价差影响,北方资源依旧以当地投放为主,华东市场将受到六钢资源的持续冲击,短期南北价差难以拉开,进一步区域资源流通,但各区域库存会持续增加;需求方面,本周市场成交量环比下降明显,尤其以低合金板更为明显,表明钢构厂近期需求趋弱。船舶、风电需求继续维持,工程类用板需求阶段性下滑。综合来看,预计本周中板价格将小幅趋弱运行。
主要内容摘要②——热轧:热轧供需矛盾快速累积价格承压成交较为乏力
上周国内热轧板卷价格下跌为主,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷全国均价3956元/吨,较上个交易日下跌22元/吨。4.75mm热轧板卷全国均价3893元/吨,较上个交易日下跌22元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是西北地区,较上周下跌0.45万吨,增幅最大的区域是华南区域,较上周上升7万吨。近期市场供需压力有所体现,社会库存总累加量有一定回升,市场消费继续维持刚需采购,采购动力进一步趋缓。市场心态略差,出口有一定压力呈现,对于未来消费预期会有一定影响。不过就下周看,价格回落后,出口优势或将再度激发,因此本周预期仍会呈现震荡过程。
主要内容摘要③——型钢:当前处于强预期弱现实下的博弈阶段,预计本周型钢价格震荡偏弱运行
上周型钢价格趋强运行。上周全国工角槽库存64.27万吨,周环比增1.53万吨;全国H型钢库存67.84万吨,周环比降1.73万吨。对于当前市场而言,由于受到季节性影响及终端需求不佳的影响,社会库存去库周期拉长,而厂库同样处于高位,预计本周整体去库压力加剧。需求方面:当前南方已经迎来梅雨季节,北方高温天气对施工的影响也较为明显,需求近期可能难有亮点。综合来看,市场的焦点在稳增长政策的预期,目前还处于强预期弱现实下的博弈阶段,预计本周型钢价格或将震荡偏弱运行。
三、机械行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要④——铜:上周电解铜价格窄幅震荡,预计本周价格将震荡回调
上周电解铜价格窄幅震荡,贸易商多以刚需采购为主。从宏观上看,美联储加息预期依然较强,但加息的力度市场预期依然较为温和,因此对铜价的短期利空相对有限;但需要注意的是,下周多个美联储官员将进行发言、讲话,后续美联储的加息预期仍有可能继续被强化。基本面上,国内社库虽然稳步回升,但整体依然偏低的局面并未改善,下游企业在面临高月差的情形下接货意愿不佳,因此下周仍有可能维持较低的交投表现,升水仍有继续下滑的可能。整体来看,铜价短期缺乏明显的上涨驱动力,价格或许依然会是一个偏弱运行的状态,但需要多关注交割前市场供应的变化,预计运行区间在67000-68800元/吨。
四、机械行业动态热点信息一览
1.安徽省挖掘机指数连续4个月全国第一
近日,央视财经公布挖掘机指数,安徽5月当月工程机械开工率79.2%,高于全国15.7个百分点,在31个省、自治区、直辖市中居首位,已连续4个月居全国第一。
与此同时,安徽省1至5月重点项目完成投资7632.2亿元,占年度计划的46%,超序时进度4.3个百分点;新开工项目2161个,为年度计划的74.6%,超序时进度33个百分点。1至5月,全省制造业投资增长18.9%,高于全国12.9个百分点。
2.1至5月机械工业累计完成固定资产投资同比增长20.3%
今年以来,我国机械工业运行总体延续向好走势,效益改善,出口稳定。1至5月,机械工业累计实现营业收入11万亿元,同比增长10.6%;实现利润总额6136.6亿元,同比增长18.2%,两项指标增速,分别比全国工业同期高10.5和37个百分点。
1至5月,机械工业累计完成固定资产投资同比增长20.3%,高于全国、工业和制造业投资增速16.3、11.5和14.3个百分点。其中,电气机械、仪器仪表和汽车行业发挥重要带动作用,同比增速分别达到38.9%、25.3%和17.9%;通用设备、专用设备行业投资增速处于相对低位,分别增长4.5%、8.6%。
外贸出口同比增长。1至5月,机械工业累计实现进出口总额4466亿美元,同比增长7.1%。其中,出口3281亿美元,同比增长18.1%;实现贸易顺差2097亿美元,同比增长51.2%。
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